Notre offre

Quatre expertises, deux cultures


De la direction financière aux opérations de haut de bilan — à l'achat comme à la cession.

01

CFO de transition & conseil

Construire et piloter la fonction finance, en relais d'un départ, en accompagnement d'une phase de croissance, d'acquisition ou de crise.

  • Structuration et pilotage de la fonction finance
  • Contrôle de gestion & FP&A
  • Trésorerie & financement
  • Reporting & consolidation
  • Fiscalité & juridique
  • SI / ERP & contrôle interne
02

M&A — buy & sell-side

Mener une opération de bout en bout, pour un acquéreur comme pour un cédant, avec la rigueur d'un expert-comptable et la vision d'un dirigeant.

  • Origination & ciblage
  • Valorisation
  • Approche & négociation
  • Coordination de la due diligence
  • Documentation (LOI, SPA, garanties)
  • Closing & intégration
03

Corporate Finance & financement

Sécuriser et structurer le financement des projets, en dette comme en fonds propres.

  • Levées de dette (pool bancaire, Bpifrance)
  • Levées de fonds propres
  • Structuration (LBO, OBO, build-up)
  • Relations bancaires & investisseurs
04

Intégration & Corporate Development

Transformer une acquisition en valeur et accompagner le développement du groupe.

  • Intégration post-acquisition (PMI)
  • Plans de synergies
  • Stratégie de croissance externe
  • Structuration & développement de groupe

Notre méthode M&A

De la préparation au closing


Un processus structuré et rythmé, mené à l'achat comme à la cession.

Phase 1

Préparation & documentation

Thèse d'investissement, equity story, business plan, teaser et mémorandum d'information, data-room.

Phase 2

Commercialisation

Process concurrentiel ciblé et confidentiel, sollicitation des candidats, offres indicatives.

Phase 3

Négociation & closing

Due diligence, optimisation des offres, négociation du protocole et des garanties, jusqu'au closing.

Discutons de votre projet

Direction financière, croissance externe, levée de fonds ou transmission : échangeons en toute confidentialité.

olivier.petit@ipsofinance.com